TrendForce集邦咨詢:2023車用LED報告全新出刊

根據TrendForce集邦咨詢分析2023年車市需求,盡管歐美通貨膨脹放緩,但全球經濟仍處疲弱。車廠透過降價刺激買氣,卻也讓整體車市進入價格競爭循環。車市進入價格競爭循環之際也導致車用LED價格明顯下跌,也推遲部分車用LED產品計劃的開展。自適應性頭燈 (ADB Headlight)、MiniLED尾燈、貫穿式尾燈 (Full-Width Taillight)、標識燈(Logo Lamp)、(智能)氛圍燈等先進技術仍有望推升2023年車用LED市場規模來到33.07億美金。

2023車用LED報告全新出刊

車用照明朝向個性化、溝通顯示、駕駛輔助與安全升級

車用照明與顯示市場趨勢

1. 頭燈


根據TrendForce集邦咨詢分析,2022年LED頭燈滲透率于全球乘用車達到70%,其中電動車的LED頭燈滲透率更高達92%,預計2023年將分別提升至77%與94%。

自適應性頭燈 (ADB Headlights) 以矩陣式 (Matrix LED) 做為主流設計,透過單獨控制的高性能LED,擴大駕駛者夜間視野,可有效增加駕駛者對前方障礙物的反應時間,實現更好的道路照明;無眩光遠光燈 (Glare- Free High Beam) 減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發的不適感。隨著Micro LED像素數組 (Micro LED Pixel Array) 導入自適應性頭燈,能精準進行獨立數字控制的像素將大幅提升至10,000-100,000顆像素點,當LED像素點越多,愈能彈性調整照射區域,以增加行車安全,并以此滿足各區域市場法規的需求,有助于車燈廠商減少不同區域市場在頭燈的開發、生產和物流上所需的成本。根據TrendForce集邦咨詢分析,自適應性頭燈 (ADB Headlight) 市場滲透率于2022年僅為3.7%,預期于2027年將有機會達到17.0%。

2. 尾燈

尾燈設計也迎來許多新的變革,現階段車廠與消費者最為明顯的喜好則是貫穿式尾燈、MiniLED尾燈、OLED-Like尾燈。MiniLED尾燈 (MiniLED Taillights): 車用照明三大趨勢-個性化 (Personalization)、訊息溝通 (Communication) 與先進駕駛輔助系統/自動駕駛 (ADAS / Autonomous Driving),MiniLED尾燈因應而生。藉由MiniLED高像素區域調光 (Local Dimming) 的功能,動態調整駕駛情境改變顯示圖樣,增加后方來車辨識度減低事故發生機率;當車輛靜止時,燈具由照明轉為顯示功能來傳遞車輛相關訊息,如充電進度等。根據TrendForce集邦咨詢調查,MiniLED尾燈已導入智己汽車 (IM Motors)、長城機甲龍 (GWM SAR Mecha Dragon),未來將有機會導入Audi Q5等。

3. 格柵燈(Grille Lamp) / 全寬帶前燈條(Full-Width Front Stripe)


格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe) 主要導入車廠為 Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3 / ID.4、比亞迪、小鵬 (Xpeng) P5、長安福特 Mondeo、Sony VISION-S 02、BMW i7、Rolls-Royce Spectre、Ford、General Motors、Stellantis、Lucid、理想 (Li Auto) 等。根據TrendForce集邦咨詢調查,2023年多款電動車款將積極導入格柵燈,從線性光源朝向全寬帶前燈條設計。

4. 氛圍燈


氛圍燈已導入歐洲與中國車廠多年。智能化氛圍燈 (Intelligent Ambient Light) 為內建驅動IC的RGB LED,于2022年起應用于BMW車款,并逐步擴大導入其他歐洲與中國車款,期待市場產值逐年成長。

智能氛圍燈案例: 紅旗H9、吉利極氪 (ZEEKR) 001、Leapmotor C01、 BMW iX / i7 / XM 等。

5. 車用顯示

2023年歐美通貨膨脹放緩,但全球經濟仍處疲弱。車廠透過降價刺激買氣,卻也讓整體車市進入價格競爭循環。車市進入價格競爭循環之際也導致車廠放緩MiniLED / HDR車用顯示布局,積極朝向車用照明應用 (頭燈、尾燈、格柵燈 /全寬帶前燈條)。長期而言,隨著高動態對比 (HDR)、區域調光 (Local Dimming)、廣色域、曲面設計等趨勢,MiniLED / HDR車用顯示推廣車廠包含通用汽車 (General Motors)、福特(Ford)、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、蔚來 (NIO)、榮威、理想等,采用 LED規格包含2016 / 3030 / 2525 / 1515 LED等。

6. 抬頭顯示器

根據 TrendForce集邦咨詢 分析,隨著先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與智能座艙 (Smart Cockpit) 穩定成長,2022 年抬頭顯示器市場需求達到 9.52 百萬臺。擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 需整合相機與傳感器,產品推廣與市場成長仍待時間發酵,預期擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 2027 年市場占有率將達到 33%,并優先導入歐洲與中國高階 / 電動車款。

AR HUD圖像生成單元 (Picture Generation Unit; PGU) 技術分為 TFT-LCD、DLP、激光束掃描 LBS (MEMS)、LCOS、Micro/MiniLED 等。TFT-LCD 仍為市場主流,DLP 與 Micro/MiniLED 為未來發展方向。

2022 車燈廠商營收表現

2022 年全球車用照明市場規模達到 336.27 億美金,前五大國際車燈廠商 Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、SL Corporation,涵蓋 61.5% 市場占有率。

2022車用LED廠商營收表現

根據TrendForce集邦咨詢 調查,前三大車用 LED 廠商市場占有率達到69.2%;前十大車用 LED 廠商市場占有率高達 97.6%。

其中,首爾半導體車用LED營收成長14%,主要受惠于車用背光營收;三星 LED 的 PixCell LED亦成功導入特斯拉 Model 3 / Y,推升其車用LED 營收大幅成長。隨著車用LED 產能提升,2022 年成長達35%。

TrendForce集邦咨詢以五大方向分析車用LED市場發展,分別為車用照明與顯示產品趨勢、車燈廠商營收與發展策略、車燈價格、LED廠商營收表現與產品策略、LED產品價格,提供給讀者一全方面的了解。

TrendForce 2023 全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析

出刊時間:
1. PDF (135頁)- 2023年6月30日
2. EXCEL- 2023年6月30日、2023年12月31日
語言: 繁體中文 / 英文

[PDF 內容]

第一章 車用照明市場趨勢

•頭燈產品趨勢
•頭燈產品技術要求
•2023-2027 LED 頭燈 / 自適應性頭燈- 滲透率分析
•自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 優勢與法規分析
•自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 產品性能綜合分析
•自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 矩陣式 LED 頭燈
•自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 矩陣式 LED 頭燈用驅動 IC 規格與價格
•自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Tesla / Hella SSL 100 頭燈價格與成本預估
•自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 84 / 100- Pixel 矩陣式 LED 頭燈趨勢分析
•自適應性頭燈 (ADB Headlight)- DLP 頭燈
•自適應性頭燈 (ADB Headlight)- LCD 頭燈
•自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素數組
•自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素數組路線圖
•自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素數組實際案例分析
•八吋晶圓片生產- 優缺點分析
•雷射頭燈- 產品設計與供應鏈
•2023 LED 頭燈價格分析
•車用光達感測整合趨勢
•尾燈產品趨勢
•貫穿式尾燈 (Full-Width Taillight) 成本分析- 0.2W SMD LED
•MiniLED 尾燈價格甜蜜點與成本分析
•OLED-Like LED 尾燈產品趨勢
•Micro/MiniLED 車用照明產品趨勢
•格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe) 產品趨勢
•格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe) 產品設計
•光信號投影 (Light-Signaling Projection) 產品趨勢
•氛圍燈產品趨勢
•(智能化) 氛圍燈- 優缺點分析
•智能化氛圍燈- 產品設計
•智能化氛圍燈- 安裝位置與成功案例
•氛圍燈- 白光照明市場應用
•氛圍燈- 市場產值與供應鏈分析

第二章 車用顯示市場趨勢

•智慧座艙 (Smart Cockpit) 趨勢
•車用顯示技術總覽
•2023-2027 車用顯示背光類型分析
•2022 MiniLED / HDR 車用顯示- 規格與供應鏈分析
•2022-2025 MiniLED / HDR 車用顯示時程與規格分析
•蔚來 ET7 / ET5 / ES7 車用顯示- 規格與成本分析
•榮威 RX5 車用顯示- 規格與成本分析
•Cadillac LYRIQ 車用顯示- 規格與成本分析
•2023 車用顯示成本分析- 側入式與直下式
•2023 車用背光 LED 規格分析
•2023 車用背光 LED 產品規格與價格分析
•MiniLED / HDR 車用顯示- 驅動 IC 規格分析
•車用顯示供應鏈流程分析
•2023-2027 抬頭顯示器市場規模- 產品與區域市場分析
•2023-2027 抬頭顯示器市場規模- 產品技術分析
•2021-2022 抬頭顯示器廠商市場占有率分析
•2023 抬頭顯示器產品規格與價格分析
•2023 抬頭顯示器產品價格分析
•AR-HUD 技術分析
•3D AR-HUD 產品趨勢
•AR-HUD 車廠供應鏈與產品規格分析
•抬頭顯示器市場價值鏈分析
•Micro LED 透明顯示屏
•2023 Micro LED 透明顯示屏成本分析
•Micro LED 車用顯示應用總覽
•E-Mirror 電子后視鏡 / 側方后視鏡產品趨勢
•2023 全車顯示 (Pillar-to-Pillar Display) / OLED 顯示市場趨勢

第三章 車燈廠商營收與策略

•車用照明市場價值鏈
•2023-2027 車用照明市場產值分析
•2020-2022 全球車燈廠商市場占有率分析
•2020-2022 全球前15家車燈廠商營收排名
•車燈廠商營收與產品策略分析
Koito
Valeo
Forvia Hella
Marelli
SL Corporation
Stanley
華域視覺
ZKW Group
星宇股份
曼德光電
燎旺
一汽富維
Varroc
中國車燈 / 模塊廠商分布地圖

第四章 車用 LED 廠商營收與策略

•全球車用 LED 廠商列表
•2021-2022 車用 LED 廠商市場占有率分析
•2020-2022 全球前十大車用 LED 廠商營收排名
•2021-2022 全球前十大車用 LED 廠商營收分析- 照明與車用顯示
•車用 LED 廠商營收與產品策略分析
ams OSRAM
Nichia
Lumileds
Dominant
Seoul Semiconductor
Samsung LED
Stanley
億光
Cree LED
聚飛光電
隆達
鴻利智匯
瑞豐光電
光寶
弘凱
晶能光電
升譜光電
晶科電子

[EXCEL 內容]

Part I. 2022-2023 車市數量預估- 依區域市場別

•歐洲
•美國
•日本
•中國
•其他市場 (南韓、印度、巴西、東南亞)

Part II. 2023-2027 車用 LED 市場產值、數量與滲透率分析- 依車用產品別

•傳統乘用車 (OEM)
•傳統乘用車 (AM/PM)
•電動乘用車 (OEM)
•電動乘用車 (AM/PM)
•傳統物流車 (OEM)
•傳統物流車 (AM/PM)
•電動物流車 (OEM)
•電動物流車 (AM/PM)
•傳統 / 電動機車 (OEM; AM/PM)

產品別

1. Automotive Exterior 車外照明
•Taillight (Excl. Turn Light and Fog Light) 尾燈 (不包含轉向燈與霧燈)
•DRL 日行燈
•Position / Signature 位置燈
•Headlight (High/Low Beam) 遠近頭燈
•Fog / Side Marker 霧燈 / 側標燈
•Turn Light 轉向燈
•CHMSL 第三剎車燈
•Mirror Lamp 后照鏡燈
2. Automotive Interior 車內照明
•Cluster-Indicator LED 儀表板- 指示燈 LED
•Reading Lights 閱讀燈
•CID- Indicator LED 中控面板- 指示燈 LED
•Panel- Backlight LED 車用面板- 背光LED
3. Others (Decoration, Ambient Light, Grille Lamp, etc.)
其他 (裝飾、氛圍燈、格柵燈等)

Part III. 2022-2023 車用 LED 市場產值、數量與滲透率- 依車用產品與區域市場別

區域市場別

•歐洲
•美國
•日本
•中國
•其他市場 (南韓、印度、巴西、東南亞)

產品別

1. Automotive Exterior 車外照明
•Taillight (Excl. Turn Light and Fog Light) 尾燈 (不包含轉向燈與霧燈)
•DRL 日行燈
•Position / Signature 位置燈
•Headlight (High/Low Beam) 遠近頭燈
•Fog / Side Marker 霧燈 / 側標燈
•Turn Light 轉向燈
•CHMSL 第三剎車燈
•Mirror Lamp 后照鏡燈
2. Automotive Interior 車內照明
•Cluster-Indicator LED 儀表板- 指示燈 LED
•Reading Lights 閱讀燈
•CID- Indicator LED 中控面板- 指示燈 LED
•Panel- Backlight LED 車用面板- 背光LED
3. Others (Decoration, Ambient Light, Grille Lamp, etc.)
其他 (裝飾、氛圍燈、格柵燈等)

Part IV. 車燈廠商與 LED 廠商營收表現

•2020-2022 車燈廠商營收
•2020-2022 LED 廠商營收

Part V. 車燈 與 LED 市場價格分析

•2022-2023 車燈價格調查
•2018-2023 LED 產品價格- 頭燈、尾燈、氛圍燈、車內顯示

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