鎵、鍺出口管制,半導體產業鏈影響幾何?

7月3日,中國商務部和海關總署宣布,為維護國家安全和利益,決定自2023年8月1日起對鎵和鍺相關物項實施出口管制。其中,鎵相關物項包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵等8項,鍺相關物項包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅等6項,具體如下兩個表:

作為新興的戰略關鍵礦產,鎵、鍺均已被列入國家戰略性礦產名錄中,這兩種金屬廣泛用于太陽能電池板、激光器、夜視鏡和計算機芯片等產品中,對于新一代信息技術產業、人工智能和機器人產業等重要產業的發展至關重要。其中,鎵被稱為“電子工業脊梁”,也先后被歐盟、美國、日本等列入戰略性/關鍵礦產目錄。

而中國是鎵和鍺等關鍵原材料的主要生產國,在精細化加工方面也占據主導地位,據公開資料顯示,中國鎵產量占全球95%以上,鍺產量占全球67%以上?;诖?,本次出口管制措施便是為了加強對關鍵原材料的控制和管理而實施。根據規定,出口經營者需要按照規定辦理出口許可手續,并提交相關文件,商務部將審查并作出許可或不許可的決定。對國家安全有重大影響的物項需要報國務院批準。

產業鏈影響幾何?

在當前錯綜復雜的全球貿易環境下,這則消息一出便引起全球范圍內的廣泛關注和熱議。

據《環球日報》報道,相關專家對此表示,中國通過出口許可制,可以厘清這些關鍵金屬出口的最終用戶和用途,以規避危害國家安全和利益的風險。

半導體產業鏈也議論紛紛,其中部分企業對此發表了一些看法。

美國半導體晶圓制造商AXT表示,將尋求繼續從中國出口鎵和鍺襯底產品的許可。據其透露,AXT中國子公司通美晶體將立即著手申請許可證。

中國臺灣砷化鎵(GaAs)外延片制造商全新表示,此次措施對公司主要原物料進口日本、德國的襯底影響有限;而氮化鎵則從美國等廠商購買,初步判斷運營不會受任何沖擊,至于日本襯底廠商進口原物料的地區則需進一步了解。

中國臺灣射頻前端芯片器件(RF-IC)開發及設計公司立積電子預估,襯底會受到影響,但其表示,襯底廠有不同的物料來源,且鎵可以回收,所以影響有限,后續會持續關注。

英國外延龍頭廠商IQE認為,此事對襯底影響有限,盡管會對MO source(金屬有機源)產生影響,但公司在這些材料上都有第二供應商,因此不會影響到客戶。

中國大陸方面,鍺相關生產商云南鍺業及馳宏鋅鍺今日開盤雙雙漲停,雙方對此也進行了回應。

云南鍺業表示,對于該管制政策,公司正在與有關部門積極溝通中,目前暫時無法評估限制出口對公司的影響。據悉,云南鍺業擁有完整的鍺產業鏈,旗下擁有豐富、優質的鍺礦資源,鍺產品產銷量全國第一,是目前國內最大的鍺系列產品生產商和供應商。不過,目前公司礦山開采的礦石及粗加工產品不對外銷售,僅作為公司及子公司下游加工的原料,目前材料級鍺產品主要為區熔鍺錠、二氧化鍺。

馳宏鋅鍺則表示,此次管制出口將在一定程度上影響公司的海外市場占比。不過,如果后續鍺價格因此上漲,對于公司整體而言將有利于業績增長。具體該政策對于公司未來業績影響,還將關注未來鍺價走勢。據悉,馳宏鋅鍺主要從事鋅、鉛、鍺系列產品的采選、冶煉、深加工、銷售與貿易,目前擁有鍺產品含鍺年產能60噸,市場份額約占全球的三分之一,中國的一半,是全國最大的原生鍺生產企業。

另據報道,一家中國鍺生產商的匿名經理透露,出口管制消息傳出后,一夜之間海外詢價激增。詢問的海外買家主要來自歐洲、日本和美國,因為獲得出口許可證可能需要長達兩個月的時間,因此海外買家需要提前儲存更多貨物以維持至少兩個月的生產。鍺國內市場和出口市場的報價已分別上漲至每公斤1380美元和每公斤1500美元以上。

TrendForce集邦咨詢則以鎵產業為例,淺談了鎵出口管制可能對產業鏈帶來的影響。

TrendForce集邦咨詢指出,鎵和鍺兩種金屬是制作半導體元器件的重要原材料,中國擁有豐富的儲量,且是全球供應大國。其中,鎵的最大應用領域是化合物半導體,約有近60%的鎵被用于砷化鎵襯底與氮化鎵外延晶圓,最終廣泛用于微波射頻、光電子、功率電力電子等領域。此次出口管制實施后,鎵產業鏈上游的襯底材料業者或受到一定影響。(來源:化合物半導體市場)

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